唐絲在養鴨場長大,時常被取笑為帶著醜小鴨的村姑。但她舞蹈天分非凡,天鵝國王子專程來跟她學藝,希望能帶領天鵝在皇宮裡的魔法湖上,跳出優美的水上芭蕾,便可召喚出願望噴泉,拯救昏迷的王后。而最後竟揭出了唐絲的身世之迷。