聖誕節到了，不愛吃核桃的瑪莉卻得到一個胡桃夾子作為聖誕禮物。半夜裡，瑪莉發現自己也變成了一個小木人，而且家裡正被老鼠王率領大軍入侵。胡桃夾子自稱是王子，要誓死保護瑪莉，於是兩人展開了一段驚險刺激、疑幻似真的聖誕奇遇。