人狼卡爾的爸爸卡隆貴為皇家騎士團團長，他受魔法學園的訓導主任法蘭老師所託，在學校假期期間，為學生們進行校外特別訓練。

於是一行人來到人狼族的領土——狼牙山谷。

狼牙山谷綠草如茵，人狼聚居的木屋村落很有民族風味，大家的特訓雖很辛苦，但實力皆有所提升；而且能一起團體生活，眾人都樂在其中。

每個人狼在成長中都要經歷一次滿月的考驗，而卡爾多年來卻一直逃避，揭穿了，原來他的內心，背負著一個難以忘懷的悲痛故事。

銀月祭，滿月下人狼歌舞昇平，沉醉在歡樂氣氛，一群暗黑吸血鬼卻乘夜發動襲擊，他們聯同受操控的不死族大軍壓境，沒有防範的眾人能抵擋得住嗎？