人魚公主愛莉以魔法把尾巴變成人類的雙腳, 變裝由海洋之都來到人界觀光,對一切都深感好奇。
如此顯赫身份的妖魔大駕光臨,公會不敢怠慢, 派出新一代最有前途的少年獵人艾爾文充當她的貼身保鏢。
這是一份可以親近美麗公主的「優差」,艾爾文卻不情不願。
身為獵人需要常常進行潛伏和跟蹤,習慣低調行事, 可是愛莉的驚人美貌、超凡氣質與天籟之音,卻令他倆成為了人群焦點。
更麻煩的是,引來了邪惡的妖魔收藏家挪亞的覬覦和跟蹤, 保護工作變得困難重重;一個不慎,愛莉被捉走了!
另一邊廂,艾爾文的師傅丹妮絲派遣艾翠絲調查妖魔失蹤案, 她順藤摸瓜,查出幕後疑兇同樣指向挪亞!
這個富豪即將舉辦拍賣會,把妖魔販賣給他人做奴隸、寵物或標本!
於是兩兄妹聯手,誓要拯救愛莉,緝拿變態收藏家歸案!