人魚公主愛莉以魔法把尾巴變成人類的雙腳， 變裝由海洋之都來到人界觀光，對一切都深感好奇。

如此顯赫身份的妖魔大駕光臨，公會不敢怠慢， 派出新一代最有前途的少年獵人艾爾文充當她的貼身保鏢。

這是一份可以親近美麗公主的「優差」，艾爾文卻不情不願。

身為獵人需要常常進行潛伏和跟蹤，習慣低調行事， 可是愛莉的驚人美貌、超凡氣質與天籟之音，卻令他倆成為了人群焦點。

更麻煩的是，引來了邪惡的妖魔收藏家挪亞的覬覦和跟蹤， 保護工作變得困難重重；一個不慎，愛莉被捉走了！

另一邊廂，艾爾文的師傅丹妮絲派遣艾翠絲調查妖魔失蹤案， 她順藤摸瓜，查出幕後疑兇同樣指向挪亞！

這個富豪即將舉辦拍賣會，把妖魔販賣給他人做奴隸、寵物或標本！

於是兩兄妹聯手，誓要拯救愛莉，緝拿變態收藏家歸案！