唐絲在養鴨場長大，時常被取笑為帶著醜小鴨的村姑。但她舞蹈天分非凡，天鵝國王子專程來跟她學藝，希望能帶領天鵝在皇宮裡的魔法湖上，跳出優美的水上芭蕾，便可召喚出願望噴泉，拯救昏迷的王后。而最後竟揭出了唐絲的身世之迷。