經濟不景，華生在日暮途窮之際，碰到了實習時認識的師兄傑夫。傑夫請華生當幾天替工，並說一名叫摩根的客人會來看病。然而，摩根卻派來一輛密封的馬車把華生載到神秘大宅，要他為其不省人事的堂兄診症。經檢查後，華生赫然發現病人中了嗎啡毒，但摩根卻一口否定。華生只好寫下藥方，在馬車「護送」下離開。

福爾摩斯覺得事有蹺蹊，於是傳授獨門秘技，教華生如何在封密的車內記下行駛路線，以便日後追查。華生依計行事，在摩根要求下再次應診。可是，當他發現病人彌留於死亡邊緣之時，卻沒料到自己也墮入險境！福爾摩斯如何拯救摯友？

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