《壞蛋與大象》

大象強壯有力，卻有一副溫順的好脾氣。 工廠主奧茨貝爾用花言巧語欺騙大象，把它當成奴隸使喚。 大象吃盡苦頭，決心拯救自己。

《水仙月四日》

雪婆婆帶來暴風雪，要將整個原野吞沒。 她手下駕馭雪狼的雪童子卻有一副好心腸。 他瞞著雪婆婆，開始搭救那個在回家路上倒在雪地裡的孩子。

《要求繁多的餐館》

兩個來自城市的青年紳士裝模作樣地進山打獵，被「山貓軒」的招牌吸引，走進一家對客人要求繁多的神秘餐館。 他們以為可以貪便宜白吃一頓，結果一步步落入圈套。

《大提琴手高修》

笨拙的大提琴手高修總是拖樂團的後腿。 他每晚一回家就拚命練琴，然而始終不得要領。 附近的花貓、布谷鳥、貉子、田鼠等小動物先後來訪，向高修提出任性要求。

《橡子與山貓》

小學生一郎收到一枚來自山貓的明信片，讓他到山裡去幫忙解決一場棘手的官司。 一郎懷著不安和期待去赴約，他用一則從和尚那裡聽來的妙計為山貓解決了難題。

《雙子星》

星空中的雙子兄弟珀賽和瓊賽每到夜晚，就用銀笛奏響《巡星歌》，履行著照亮夜空的職責。 在銀河之畔，他們奮力搭救打架負傷的蠍子星，又被彗星欺騙落入海底深處。