在一個風雨交加之夜，三個常客在龍湖客棧的酒吧中與客棧老闆閒聊，提及數年前的一宗命案。原來，就在5年前的同一個晚上，居於湖畔的伯爵被劫去巨款，更在卧室中遇害身亡。由於其管家狄克和園丁拉奇在當晚同時失蹤，故警方懷疑是兩人合謀犯案。

    但在一個月前，拉奇的兒子小拉奇卻在龍湖發現一具白骨。警方從白骨的衣着和戒指推斷，死者應是當年兩個失蹤疑犯的其中一人！那麼，他究竟是誰？為何又會沉屍湖底？

    福爾摩斯喬裝過路客，一直在酒吧中冷眼旁觀。這時，一個少年闖進來大叫，說見到吸血鬼。他就是小拉奇，自從發現白骨後，就常說見到吸血鬼。當眾人不以為意之際，村裏的鑰匙匠也闖進酒吧，並猶有餘悸地說，剛才為拉奇太太修理門鎖時，竟也見到吸血鬼！

    吸血鬼連番出現，及後更引發兩宗命案！這與5年前的兇案有何關係？福爾摩斯如何破解箇中謎團？