中古時代的波斯，涉及今日屬於伊朗、阿富汗、土耳其和中亞五國的地區。塞爾柱人、蒙古人、土庫曼人相繼到達和征服波斯，摩根詳述了這些帝國、王朝、政權如何崛起、興盛、覆滅和承繼，以及他們同伊斯蘭和波斯文化相互融合的過程。他還選擇性地介紹了波斯同周邊政權，如埃及馬穆魯克王朝、中國元朝、奧斯曼土耳其乃至歐洲其他國家的政治和經濟關係。儘管歷史上大多數時間裡波斯都動盪、艱難，仍難掩其文化的繁盛，書中還談及波斯中古時代的繪畫、詩歌和建築的發展。在作者看來，正是文化認同使得波斯始終是波斯。